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[原创] 亚化咨询:中国页岩气行业2015年终回顾与展望

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发表于 2016-2-4 10:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中石油、中石化、中海油、延长石油这四大石油公司和其他页岩气中标企业的积极推进下,页岩气勘查开发在四川盆地取得重大突破;在四川盆地,鄂尔多斯盆地和华北取得重要发现;在重庆涪陵、四川长宁-威远等示范区率先开展页岩气产能建设。中国成为了继美国、加拿大之后的第三个实现页岩气商业开发的国家。
国土资源部最新数据显示,中国已颁发页岩气探矿权54个,勘探面积达17万平方公里,主要集中在四川盆地及其周边地区,累计投资超过250亿元,截至20155月,全国已累计完成页岩气钻井840口。
2015年,中国首个大型页岩气田——中石化涪陵页岩气田探明储量增至原来的三倍,达到3805.98亿立方米,含气面积扩大到383.54平方千米;中国石油首次提交页岩气探明地质储量,长宁-威远国家级页岩气示范区新增含气面积207.87平方公里、页岩气探明地质储量1635.31亿方。至此,中国页岩气探明储量达5441.29亿方。
2015年末,中石化正式宣布涪陵页岩气田完成50亿方/年产能建设目标。亚化咨询统计数据显示,2015年,中石化页岩气产量约为30亿方;中石油将建成25亿方左右的页岩气产能,实现页岩气产量约10亿方;其他企业将建成页岩气产能约5亿方,实现页岩气产量1亿方左右。总的来说,2015年中国建成页岩气产能约80亿方,页岩气产量估计达到41亿方左右。
中国页岩气勘探开发技术不断取得突破,装备国产化步伐加快,“井工厂”开发模式成功应用,加上施工经验逐渐丰富,气田开发效率和经济性不断提高。水平井单井成本从1亿元下降到5000-7000万元,钻井周期从5-7个月缩至2-3个月,最短的只需46天。
在页岩气补贴方面,2012-2015年中国页岩气补贴标准为0.4/立方米。十三五期间,中央财政将继续实施页岩气财政补贴政策,但补贴力度有所减弱。其中,2016-2018年的补贴标准为0.3/立方米;2019-2020年补贴标准为0.2/立方米。
下面,亚化咨询将针对不同的地区及开发主体,具体阐述中国页岩气勘探开发进展。
——重庆
1.1 重庆页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
中石化华东油气分公司
渝黔南川
三年勘查期内因投入不足,被核减勘探矿权面积。2015年9月,“2016年度南川地区”项目开始钻井,预计2016年1月25日完成全部野外资料采集工作。
一轮中标
河南省煤层气开发利用公司
渝黔湘秀山
三年勘查期内因投入不足,被核减勘探矿权面积。2014年之内完成8-9口钻井。
一轮中标
重庆市能源投资集团公司
黔江
2014年启动,前期勘探表明,当地页岩气开发有利区约为236平方公里,估计页岩气资源量达200-400亿方。20154月“濯页1井”正式开钻。
二轮中标
重庆矿产资源开发有限公司
酉阳东
2014年8月,酉页1井开钻。2015年1月,公司第二口探井酉页2井开钻。
二轮中标,股权结构:华能国际65%,重庆地矿研究院20%,重庆能投15%
国家开发投资公司
城口
2014年8月,公司第一口页岩气探井城探1井开钻,2015年6月,该井压裂试气
二轮中标
重庆页岩气勘探开发有限责任公司
渝安岳—潼南、大足—自贡、璧山—合江、宣汉—巫溪、忠县—丰都
负责5个区块,1.56万平方公里范围内页岩气资源勘探,以及中石油今后在重庆获得的页岩气矿权区块的开发、生产和销售等工作。
中石油、国投重庆页岩气、中化石油勘探开发、重庆地质矿产研究院共同出资组建
中石化江汉油田分公司
涪陵页岩气区块
20139月,国家能源局批复设立“重庆涪陵国家级页岩气示范区”。20154月,涪陵区至石柱王场页岩气气管道实现全线贯通,管道全长136.5公里,设计输气量60亿方/年。201512月底,中国石化正式宣布,涪陵页岩气田完成50亿方/年产能建设目标,同时,二期50亿方产能建设启动。截至目前,涪陵页岩气田累计生产页岩气38.88亿方,最高日产量1620万方。
国家级示范区
中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
  
201512月,公司已投资近亿元实施完成“焦页8井”勘探开发。据测试,该井日产20多万方,具备商业开采价值和条件。2015-2017年,将实施涪陵页岩气田二期产能建设项目,总体部署6个区块,将设置11个平台45口钻井,建成后预计产能达10亿方,可实现南川境内总投资约40亿元。
由中石化、重庆市燃气公司、涪陵区人民政府等出资组建
康菲石油
四川綦江区块
20157月,康菲石油中国表示,康菲已经停止了同中石化在页岩气勘探上的合作
中石化合作联合研究
——四川
1.2 四川页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
中石油西南油气田公司
威远页岩气区块
201410月和20155月,先后建成威204和威202区块页岩气外输管道,并投产。截至2015818日,威远区块投产25口井,日产气126
国家级示范区
四川长宁天然气开发有限公司
长宁页岩气区块
20143月,中国首条页岩气专用外输干线工程-四川长宁页岩气试采干线工程全线贯通。截至2015818日,长宁区块已投产22口井,日产气236万方。20161月上旬,长宁-威远国家级页岩气产业示范区页岩气日产量达700万立方米,年产能达到既定目标,中石油首个国家级页岩气示范区建成。示范区累计开钻井83口,年产能达20亿方。
由中石油、四川省能投、宜宾市国有资产经营公司、北京国联能源投资基金共同出资组建
壳牌、中石油
富顺-永川
截至2014年11月2日,共完井17口,并获气,已投产的11口井产气9000多万方。泸州所处的富顺-永川页岩气合作区块,规划至2015年产能达5亿方。
与中石油合作的产量分成合同
埃克森美孚公司
川西南-五指山区块
20134月,美孚与中石化就五指山合作区永福1井进行商讨,并达成共识。
与中石化合作的联合地质研究
美国康菲石油公司
内江-大足区块
20157月,康菲石油中国公司表示,康菲已经停止了同中石油在页岩气勘探上的合作。
与中石油合作的联合研究
意大利埃尼集团公司
荣昌区块
20133月,与中石油签订了联合研究协议对四川盆地荣昌北开发进行研究。20153月,荣昌页岩气区块第一口页岩气井荣202井顺利完钻。
与中石油合作的联合研究
赫世公司
荣昌北区块
2014年,中石油与赫世公司开展联合评价,计划2016年前完成。
与中石油合作的联合研究
——湖南
1.3湖南页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
中国华电科工集团有限公司
花垣区块
20155月,“花页1井”顺利开钻。
二轮中标,实际实施主体为湖南页岩气开发有限公司
湖南省页岩气开发有限公司
永顺区块
2015年12月,“永页2井”完钻,井深1553m,岩心解析气成功点火,含气层段岩芯采取率100%,非含气层段岩芯采取率达97%以上。
二轮中标
湖南华晟能源投资发展有限公司
龙山区块
20149月,公司第一口参数井龙参2完钻,井深1998米。20151月,试点火成功。排气量约为6500立方/天,气量稳定。2015年公司在龙山地区部署三维地震勘探和水平井钻探工作。
二轮中标
神华地质勘查有限责任公司
保靖区块
20146月以来,神华集团在保靖分别成功开钻了保页2”保页1”保页4XF”保页3四口探井。
二轮中标
中煤地质工程总公司
桑植区块
项目已完成地质调查、野外踏勘、二维地震、钻探桑页2等工作,正在进行室内资料分析和部署下一步的三维地震及参数井、预探井等工作。
二轮中标
中石化石油工程地球物理有限公司江汉分公司
桑植-石门区块
项目于201410月启动,目前已完成江垭宽线二维地震勘探采集和全区二维地震资料采集工作。项目勘探工作于20155月完工,目前已转入数据分析研究阶段,下一步将部署三维地震资料采集项目。
  
中国地质调查局油气资源调查中心
湘西北茨岩塘-上河溪页岩气调查
详细论证后最终确定了桑页1为参数井兼预探井,该井由湖南省地勘局四一七队承担钻井及测井分析工作。通过对该井钻探取得的页芯分析和样品测试,摸清了本区地层分布厚度及层序特征。
——湖北
1.4湖北页岩气勘探开发进展
  
开发主体
区块
进展
备注
华电湖北发电有限公司
来凤-咸丰区块
20151016日,来页1的成功压裂,意味着华电第一口海相页岩气井诞生。
二轮中标,实际上实施单位为湖北省页岩气开发有限公司
华电湖北发电有限公司
鹤峰区块
20137月至20148月,该区块已完成2306平方公里的二维地震外业和数据整理与分析工作。20141115日,1380米的资料井正式开钻。
二轮中标
中石油浙江油田
荆当盆地
在荆门常规油气区块中实施页岩气探井,有良好的页岩气显示
  
中石化江汉油田分公司
恩施建南地区、湘鄂西Ⅰ、Ⅱ两个常规油气区块
2011年,施工“建111井”、“建页HF-1井”,均见工业气流。2013年申请在湘鄂西Ⅰ、Ⅱ两个常规油气区块中增列矿种,开展页岩气勘查,在与壳牌合作的区域内完成了两口探井。
签署湘鄂西联合研究协议,与壳牌联合研究
——贵州
1.5贵州页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
华电煤业集团有限公司
绥阳区块
201412月,项目二维勘探野外采集资料工作通过验收。
二轮中标
中煤地质工程总公司
凤冈一区块
20151114日,页岩气勘查“永新1”顺利开钻。
二轮中标
铜仁市能源投资有限公司
岑巩区块
2014128日,岑巩区块首口参数井天星一井钻探相关工作完成,历时54天。20146月,该井的压裂作业成功实施,测试日产量3000立方米。岑巩是贵州5个页岩气区块中勘查开发进展最快的区块。
二轮中标
华瀛山西能源投资有限公司
凤冈二区块
2015913日,该区首口探井永凤1开展压裂施工,该井井深2791m
二轮中标
北京泰坦通源天然气资源技术有限公司
凤冈三区块
20149月,该区开钻首口页岩气探井凤参1,设计井深2515米。
二轮中标,主要实施单位为贵州页岩气股份有限公司
中石油浙江油田分公司
黔西北地区
截至2014年底,公司在镇雄-毕节地区完成页岩气井8口,其中浅井2口,预探井6口,累计进度16000多米。2015年计划是部署二维地震400公里,钻井3口,进度1万多米。
1个区块,1万多平方公里
中石化华东分公司
中北部地区
截至2014年底,公司持续在贵州境内投资约15亿元开展了页岩气勘探工作,但仍未能压裂成功。
11个区块,4万多平方公里
中国地调局油气资源调查中心
黔北地区
2015714日,油气调查中心安页1井位通过专家评审。该井是地调局2015年部署的5口页岩气参数井中的第一口,设计井深2600米。该井是首次在南方志留系石牛栏组海相灰岩获得高产天然气流,并见到少量稠油;首次在四川盆地外二叠系栖霞组灰岩获得天然气新发现;首次在武陵山复杂构造带的残留向斜获得高产天然气流。奠定了其在南方油气勘探功勋井的地位。
油气调查中心与贵州省国土资源厅、贵州黔能页岩气开发有限责任公司签订了《黔北地区页岩气资源调查评价实施方案
——浙江
1.6浙江页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
安徽省能源集团有限公司
临安区块
项目于201311月正式启动,20147月完成野外数据采集任务。共完成地震采集测线31条,总施工长度847.1千米,划分出3个有利区块,提出了参数井的选址意见;初步推断了测区内主要断裂构造及隐伏岩体的空间展布,大致划分了构造单元。
二轮中标,实际实施为安徽省页岩气开发有限公司
——江西
1.7江西页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司
修武盆地区块
20141016日,该区块第一口试验井江页1开钻,设计井深2790米。该区块第二口钻井江页220151214日开钻,设计井深3225米,预计钻井周期为72天。
二轮中标
——河南
1.8河南页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
河南豫矿地质勘查投资有限公司
中牟区块
2015727日,河南省首口页岩气井牟页1获得稳定气流,标志着中国北方海陆过渡相页岩气勘查获得重大突破。
二轮中标
河南豫矿地质勘查投资有限公司
温县区块
2015725日,公司在温县区块部署的首口页岩气探井郑西页1顺利开钻。
二轮中标
——陕西
1.9陕西页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
延长石油
延安国家级陆相页岩气示范区
截至201412月,延长石油在鄂尔多斯盆地完钻页岩气井51口。其中直井44口,丛式井3口,水平井4;完成页岩气井压裂44口,其中直井37口,丛式井3口,水平井4,均获页岩气流。延长石油水平井钻井周期从65天缩短至54天。预计十三五末,延长石油将建成页岩气产能10亿方。
国家级示范区
——云南
1.10云南页岩气勘探开发进展
  
开发主体
  
区块
进展
备注
中石油浙江油田
昭通区块
截至20151012日,昭通国家级页岩气示范区内已开钻6个平台,建成26口水平井,页岩气年产能达到5.5亿方。该示范区现有10口井投产,开发效果好于预期,已成为次于涪陵及长宁-威远的国内第三大页岩气开发项目。
国家级示范区
云南省煤田地质局
马龙区块
20149月,该局第一口页岩气参数井开钻,标志着马龙区块页岩气资源勘查工作进入实质性阶段。
——安徽
1.11安徽页岩气勘探开发进展
  
开发主体
区块
进展
备注
中海油
芜湖下扬子西部
20146月,中海油第一口页岩气探井徽页1顺利完钻,完钻井深3001米,钻井周期91天。201412月,该井顺利完工并通过了国土部的专项督查,落实取芯作业12次,取芯进尺54.65米,收获岩心53.36米。20153月,中海油方面表示已决定搁置其在安徽的页岩气项目,原因是经过初步评估,认为公司在安徽的页岩气资源量还不足以支持大规模开发。
该区块的探矿权由中海油公司于20101210日取得
目前中国页岩气区块中标企业开发进展缓慢,对于第二轮页岩气探矿权招标的19个区块,尚未出现可量产的迹象。而这19个区块的探矿权都已于2016118日到期,与第一轮中标企业未完成承诺勘查投入类似,第二轮中标企业几乎也都没有完成承诺的投资。据悉,国土资源部已开始对二轮中标区块勘查进行审查,审查期限延长三个月至418日。
在当前原油价格低位徘徊,页岩气勘探开发成本高昂的背景之下,页岩气开采企业面临较大的困难。而作为非常规油气资源大国,中国未来巨大的天然气市场仍将持续为页岩气开发提供动力。


亚化咨询主办的第三届中国车船用天然气论坛将于2016322-23日在南京召开,会议将围绕车船用天然气产业发展的最新动态、前沿技术、政策解读、项目布局、市场前景、示范项目建设,以及“十三五”天然气供需等议题展开讨论。


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